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Mitsuki Koyama hat nur einen Traum und zwar will sie Sängerin werden! Aber sie leidet an einer sehr schweren Krankheit und darf deshalb nie laut singen. Ihre Oma verabscheut Musik und will es Mitsuki um jeden Preis verbieten Sängerin zu werden. Zu allem Unglück soll sie noch operiert werden und ihre Stimme dadurch verlieren... Aber sie würde lieber sterben und bis zu ihrem Tod singen, anstatt sich operieren zu lassen. Eines Tages tauchen dann Takuto und Meroko auf, die Todesengel. Sie sagen ihr voraus, dass sie nur noch ein Jahr zu Leben hat. Mitsuki lässt sich durch Takuto in ein 16-jähriges, gesundes Mädchen verwandeln um an einem Wettbewerb teilnehmen zu können. Sie wird Sängerin und das Unhail nimmt seinen Lauf.